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Técnicas de Atendimento e Fidelização de Clientes

Alta Renda

IVENS GASPAROTTO, CFA

Aprenda o passo a passo para atender clientes de alta renda e se tornar um expert no segmento.

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IVENS GASPAROTTO

Profissional do mercado financeiro há 14 anos, foi agente autônomo de investimentos e Consultor de Valores Mobiliários, adotando a técnica de  planejamento financeiro e investimentos orientados por
objetivos (goal-based investing).

Atualmente é proprietário da Trio Consultoria e Treinamentos, empresa dedicada à consultoria empresarial e treinamentos para escritórios de investimentos, fintechs e seguradoras.

CFA Charterholder, possui ainda a certificação CGA da ANBIMA, Corretor de Seguros SUSEP e já foi também credenciado CNPI-T e ANCORD. Estudou finanças na London Business School, Mercado
de Capitais na FGV e administração na UnB.

Ao longo de sua carreira trabalhou na XP Investimentos, empresa da qual foi sócio de 2008 a 2016, primeiramente como gerente da
filial Brasília, posteriormente à frente do maior escritório de AAI da cidade.

Em 2013 iniciou a operação de uma Consultoria em planejamento financeiro, seguros e previdência que, em 2016, foi comprada pela
Guide Investimentos. Na Guide foi head de seguros e previdência privada.

  • INTRODUÇÃO AO MÉTODO

  • COMO UTILIZAR ESTE CURSO E SEUS RECURSOS

  • MITOS SOBRE PLANEJAMENTO FINANCEIRO E INVESTIMENTOS

  • SOFT SKILLS X HARD SKILLS: QUAL A MAIS IMPORTANTE?

  • A IMPORTÂNCIA DE FALAR "EU NÃO SEI"

  • VOCÊ É AUTORIDADE 

  • ONDE BUSCAR INFORMAÇÕES

  • NÃO INTERNALIZE AS PERDAS DE SEUS CLIENTES

  • A IMPORTÂNCIA DA NOSSA PROFISSÃO

  • QUEM SÃO OS SEUS CLIENTES?

  • POR QUE ATENDER CIENTES DE ALTA RENDA?

  • POR QUE ESCOLHER UM NICHO DE ATUAÇÃO

  • COMO DEFINIR SEU CLIENTE IDEAL - PERSONA

  • CONVERSAS IMPORTANTES PARA TER COM ESTES CLIENTES 

  • DEFININDO O ESCOPO DE SEU TRABALHO

  • ​QUEM PODE FAZER UM PLANEJAMENTO FINANCEIRO? O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO?

  • O PROCESSO DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

  • O AMPLO LEQUE DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PESSOAL

  • POR ONDE COMEÇAR? ALOCAÇÃO OU PLANEJAMENTO?

  • GOAL-BASED INVESTING

  • O MITO DE BATER O BENCHMARK

  • CONHEÇA SEU CLIENTE À FUNDO 

  • DEFININDO O PERFIL DO CLIENTE

  • RESERVAS DE SEGURANÇA - COMO PROTEGER SEU CLIENTE? 

  • ENTENDA O CAPITAL HUMANO

  • SEGUROS SOB A ÓTICA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO

  • COMO DEFINIR OBJETIVOS

  • TUTORIAL - PLANILHA SMART E COLETA SMART

  • COMO TRABALHAR O OBJETIVO INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA?

  • TUTORIAL - PLANILHA PARA CÁLCULO DE RENDA

  • COMO APRESENTAR O PLANO PARA SEU CLIENTE

  • O QUE FALAR SOBRE INVESTIMENTO?

  • O QUE FALAR SOBRE INVESTIMENTO NO EXTERIOR?

  • O QUE FALAR SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA?

  • O QUE FALAR SOBRE SEGUROS PESSOAIS?

  • O QUE FALAR SOBRE CRÉDITO?

  • O QUE FALAR SOBRE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E TRIBUTÁRIO

  • O QUE SABER ANTES DE FAZER PARCERIAS?

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O QUE VOCÊ VAI APRENDER

QUAL O INVESTIMENTO?

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 Ao fazer a inscrição, você receberá por e-mail os dados de acesso à plataforma para acessar do seu computador imediatamente.

O curso é 100% online e você terá acesso ilimitado por 6 meses.

Sim, você contará com uma assessoria pós-curso, além de todo um suporte da nossa equipe de atendimento ao aluno.

PARA QUEM É ESSE CURSO?

Para profissionais de investimentos que querem aprender a identificar os clientes de alta renda, definir o nicho de atuação e para quem tem clientes de alta renda mas não sabe como fidelizar ou como captar mais clientes.

CURSO ONLINE É TÃO BOM QUANTO O PRESENCIAL?

Sim, os conteúdos aplicados na aula são os mesmos do curso presencial. No online você tem a vantagem de poder ver e rever o conteúdo quantas vezes quiser num período de 6 meses. Isso auxilia ainda mais o aprendizado. 

É SEGURO FAZER A MINHA INSCRIÇÃO PELA INTERNET?

Sim, é extremamente seguro!

A nossa plataforma usa os maiores requisitos de segurança existentes no mercado para proteção de nossos clientes. Os mesmo usados por sites de vendas online como Walmart.com, Shoptime.com, Carrefour.com.